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招商证券：予美团-W(03690)“增持”评级目标价升至151港元

2024-08-07 【字体：大中小】

招商证券发布研究报告称，予美团-W(03690)“增持”评级，认为尽管市场担忧竞争带来的业绩压力，但首季强劲的业绩依然印证美团的竞争壁垒，目标价由148港元上调至151港元，反映业绩超预期及盈利区间前移。该行看到几个美团支持利润率提升的驱动因素，包括外卖业务的效率提升支持经营利润增长及单量增长，到店酒旅业务竞争压力缓解。

报告中称，公司首季保持稳健的收入增长，同比升25%至730亿元人民币，超出预期6%。调整后净利润为75亿元人民币，同比增长36%，超出预期25%。调整后净利润率为10.2%，同比提升0.9个百分点。对于今年第二季美团调整预测后，该行预计集团收入同比增长18%，核心本地商业收入增长16%，主要由美团闪购同比39%的强劲增长和到店酒旅同比22%的增长驱动，整体即时配送业务收入预计将同比增长14%。总体推动调整后净利润同比增长29%，净利润率为12.4%(同比提升1.1个百分点)。

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